Vuoi aggiungere delle note a corredo delle fatture e dei documenti caricati dal commercialista?

Con la Digital Box sia il commercialista che il cliente possono inserire commenti ai documenti così da scambiarsi brevi messaggi utili ed immediati. 

Andando a sostituire le vecchie note un tempo segnate a penna a corredo dei documenti, questa funzionalità ti consente di risparmiare tempo, riducendo le telefonate e le visite in Studio da parte del cliente per recuperare o fornire informazioni.

Come aggiungere una nota a un documento?

  1. Accedi alla sezione Documenti della Digital Box
  2. seleziona la categoria di documenti desiderata
  3. in corrispondenza del documento al quale desideri aggiungere la nota clicca sull'icona dell'Anteprima
  4. nell'apposito box recante il tuo Nome Utente scrivi il contenuto della tua nota e clicca su AGGIUNGI NOTA

Come visualizzare una nota?

  1. Accedi alla sezione Documenti della Digital Box
  2. seleziona una categoria di documenti
  3. verifica la presenza di note; se presenti esse riporteranno sull'icona dell'Anteprima un bollino rosso
  4. clicca su Anteprima e visualizza le note di corredo

All'interno dell'anteprima puoi

  • rispondere ad una nota
  • eliminare le note da te inserite

clicca sull'immagine per ingrandirla

Mettiti a tuo agio con TS Digital®!