Vuoi aggiungere delle note a corredo delle fatture e dei documenti caricati dal commercialista?

Con la Digital Box sia il commercialista che il cliente possono inserire commenti ai documenti così da scambiarsi brevi messaggi. 

Andando a sostituire le vecchie note un tempo segnate a penna a corredo dei documenti, questa funzionalità ti consente di risparmiare tempo, riducendo le telefonate e le visite in Studio da parte del cliente per recuperare o fornire informazioni.

Come aggiungere una nota a un documento?

  1. Accedi alla sezione Documenti della Digital Box
  2. seleziona la categoria di documenti desiderata
  3. accedi all'anteprimadel documento e spostati sulla sezione "Note"
  4. clicca sul pulsante per aggiungere una nuova nota e clicca su Inserisci


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Come visualizzare una nota?

  1. Accedi alla sezione Documenti della Digital Box
  2. seleziona una categoria di documenti
  3. verifica la presenza di note; se presenti esse saranno indicate da un bollino rosso contenente il numero dei commenti aggiunti a corredo di quel documento
  4. clicca quindi su Anteprima e visualizza e spostati sulla sezione "Note" per visualizzarle 

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All'interno della sezione puoi:

  • aggiungere una nuova nota cliccando su
  • eliminare o modificare le note da te inserite

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