Vuoi aggiungere delle note a corredo delle fatture e dei documenti caricati dal commercialista?

Con la Digital Box sia il commercialista che il cliente possono inserire commenti ai documenti così da scambiarsi brevi messaggi. 

Andando a sostituire le vecchie note un tempo segnate a penna a corredo dei documenti, questa funzionalità ti consente di risparmiare tempo, riducendo le telefonate e le visite in Studio da parte del cliente per recuperare o fornire informazioni.

Come aggiungere una nota a un documento?

  1. Accedi alla sezione Documenti della Digital Box
  2. seleziona la categoria di documenti desiderata
  3. in corrispondenza del documento al quale desideri aggiungere la nota clicca sull'icona dell'Anteprima
  4. clicca sul pulsante per aggiungere una nuova nota e clicca su Inserisci

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Come visualizzare una nota?

  1. Accedi alla sezione Documenti della Digital Box
  2. seleziona una categoria di documenti
  3. verifica la presenza di note; se presenti esse riporteranno sull'icona dell'Anteprima un bollino rosso contenente il numero dei commenti aggiunti a corredo di quel documento
  4. clicca quindi su Anteprima e visualizza le note 

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All'interno dell'anteprima puoi

  • aggiungere una nuova nota cliccando su
  • eliminare o modificare le note da te inserite

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